第二天早上菲弥洛斯没有出现在游吟诗人的面前，而克里欧·伊士拉则照常把咒语法术教授给祭司们。等到中午休息的时候，甘伯特来到偏殿的门口，报告说有三个人正在等他。
“是科纳特大公殿下，还有一位小姐和一位先生。”
“菲弥洛斯在哪儿？”
“没有看到他，伊士拉先生。”
克里欧微微地皱了一下眉头，跟着甘伯特朝外面走去，在正殿外面的看到了等在那里的三个人。科纳特大公穿着贴身的短衣短裤，手上提着一个怪模怪样的东西，他的神情似乎有些紧张；莉娅·希尔还是昨天晚上见面时的装束，不过背着一个小巧的弩，腰上挂着两口袋箭头；米克·巴奇顿则穿上了黑色的铠甲，头上戴着同样质地的头盔，左手有一块黑色的盾牌，右手拿着他的武器：一头是硕大的铁锤，一头着是像刀刃一样锋利的铲。
甘伯特在克里欧身边说：“在正殿后面的广场准备了一些靶子，需要请他们三位过去吗？”
“好的，”克里欧点点头，“我想也用不了多久，只是——”
他的话音未落，莉娅突然叫起来：“小心！”
十几团黑影突然出现在半空中，从正上方恶狠狠地扑下来，克里欧迅速拉着身边的甘伯特退开几步，一摸身后才记得七弦琴被放在了授课的偏殿中。
这时莉娅飞快地举起弩，连续扣动机关，只听见几声“嗖”的轻响，两团黑影中了箭，砰砰地掉在地上！莉娅从台阶上跳下来，一边跑一边往弩上装箭头。而米克则举起他的盾牌，挡在科纳特亲王的面前！青年贵族被这意外吓了一跳，吃惊地盯着那些黑影——它们移动得很快，而且很凌乱，完全看不清楚是什么东西！
莉娅又射下了几团黑影，但是就在她转换着方位填装箭头的时候，有几个黑影似乎看出她在分神，趁着空隙直扑下来。
米克·巴奇顿右手扭了一下，把铲子拆下来，然后用力掷过去！锋利的边缘嗤地一声将几个黑影切成两半，然后插进了坚硬的石板地面。他把盾牌让给了科纳特大公，几步跨到莉娅身边，右手抡起铁锤，把一团几乎快扑到她脸上的黑影重重地砸在地上。
甘伯特着急地问克里欧：“先生，是妖魔吗？需要我施法吗？”
游吟诗人摇摇头，只是眯着眼睛，直盯着刺眼的太阳。他绷着脸的模样让甘伯特产生了不好的预感。果然——
当最后一个黑影被莉娅射下来后，太阳的光忽然黯淡了，在半空中突然出现了一个更大的东西，就好像无数个黑影聚集在一起，变成了一个云团。它飘浮着，不断扩展开来，在地面上投下浓重的阴影。
一些祭司从房间里跑出来，惊恐地看着半空中的黑云，有些人低下头开始默默地念着咒语。
“怎么办，伊士拉先生？”甘伯特又一次询问道。
游吟诗人盯着那团黑云，看着它慢慢地扩大、下降，仿佛要把所有的人包裹起来，他紧紧地握着双手，咬了咬牙！
“莉娅，米克！”科纳特大公向弓箭手和矿工叫起来，“快闪开，快！”
他推开了米克挡在他面前的盾牌，手忙脚乱地举起了带来的东西——那是一个好像蜂窝似的圆筒，后面鼓起来，如同一个半球，连着一根长长的绳索。他把那东西抱起来，冲到台阶下，直直地对准了半空中的黑云。当莉娅被米克拖走之后，科纳特大公涨红了脸，用力拉那个绳子，只听得嘭地一声响，“蜂窝”口冒出了白烟，接着团黑云颤抖起来，慢慢地开始降落。
科纳特大公惊异地看着它的黑色缓缓退去，泛出淡蓝色的光。那些被射落的黑影也同样变成了蓝色，最后它们都变成了白色的烟。一阵大笑从白烟中传出来，接着走出了一个高个子的黑发男人。
“菲弥洛斯，”克里欧语气平静地问道，“怎么？你受伤了吗？”
“差一点儿。”妖魔贵族伸出右手，只听见一阵叮叮当当的声音，无数细小的铁刺从他的掌中落下来。
科纳特大公吃惊地盯着妖魔贵族：“我、我明明打中你了！”
“是啊……”菲弥洛斯恶劣地笑起来，“但你应该同时击中我的主人，这样才能对我造成伤害。不过，如果是别的妖魔可能就承受不住了！总得来说嘛……干得不错，孩子。”
科纳特大公的脸更红了，他嗫嚅着，似乎想说“谢谢”，可又觉得不合适。
菲弥洛斯挥了挥手，地上的蓝光和白烟都飞回到他身体里。他拍拍衣服，走向克里欧·伊士拉，微微鞠躬：“我已经完成了您的吩咐，主人。”
“怎么回事，伊士拉先生？”莉娅·希尔在旁边问，“莫非刚才只是一个测试吗？”
游吟诗人有些尴尬地咳嗽了两声，看着菲弥洛斯，而后者什么也不打算解释。“希尔小姐，”克里欧礼貌地说，“还有大公殿下和巴奇顿先生，请原谅菲弥洛斯的无礼！我们只是想看一看诸位是否有能力至保，这是我必须知道的事情，因为一旦出发，很可能遇到这样完全预料不到的危险。”
科纳特大公连连点头：“啊、啊，这个我们明白……伊士拉先生，没有关系！您看到了，我们都可以……可以保护自己……”
莉娅和米克都没有说话，但是他们的表情很平静，仿佛对自己的反应都比较满意。
克里欧看了看青年贵族手中的“蜂窝”，问道：“大公殿下，请问您拿的到底是什么呢？”
科纳特大公的脸上有些掩饰不住的得意：“啊，这个吗……伊士拉先生，我告诉过您，我改进了几个兵器，这是其中的一种。本来是用弹簧射出去的，我把硝石和火药粉装了一些进去，抽出一些空气，然后再把钢刺的体积减小，这样它们能射得更远，杀伤力也更大——”
“可惜只能发射一次，对吗？”菲弥洛斯插嘴说。
科纳特大公好像舌头被烫了一下，脸上红得快要滴血了。他着急地分辨：“当、当然只能发射一次……还、还需要改进，不过我不只有这一种兵器，我还可以让您看看其他的……”
菲弥洛斯又大笑起来，他转过头，压低了声音对游吟诗人说：“我看您就带上他吧，主人，这孩子非常可爱，真是太好玩儿了。”
克里欧无奈地笑了笑，向科纳特大公认真地说：“实在是冒犯您了，殿下，那么，请您尽快收拾好行装吧。那些武器……我想您都可以带上。”
大公的脸上露出惊喜：“这么说，我能够和您一起上路了？”
“是的，殿下，可是您必须答应我，如果我让您中止这趟行程的时候，您必须停下来。”
科纳特大公毫不介意地点点头：“好的，伊士拉先生，我可以向您保证。”
“那么，这几天请多多向希尔小姐和巴奇顿先生学习一些远行的常识吧，哦，还有一段时间的海上旅途，希望您不晕船。”