在大副讲他的故事的时候，每个人都听得极为认真。有的船员甚至没注意到自己的口水早就流到了地上，汇成了一片小小的水洼。在他讲完的之后，几乎所有人都激赏起来，但是饥饿感也更加强烈了，甚至还激发了懊悔的情绪。船长不禁皱起了眉。他说，他也有一个故事。于是船员们催促他快点讲起来。船长说：
“我所见过的至高的美味，是我母亲在我首次出海回来之后为我烤制的奶油酥饼。”船长说到这里，脸上露出了怀念的表情，“她使用的面粉是村庄里唯一一间磨坊里磨出来的面粉，听母亲说，那是一年当中白昼最长的一天，阳光炎热，风也是暖的。早上母亲将燕麦和小麦送到那里，晚上便磨好了，于是那天阳光的温度也磨进了面粉之中。烤炉是自我爷爷的爷爷的时候起便用石头在墙上砌出来的，母亲将未烤制的松饼送进烤炉，在椅子上坐了一阵，便被炎热的阳光照得昏昏欲睡。她做了一个美梦，醒过来，松饼的香味便恰到好处地飘了出来。于是那天母亲的美梦也被烤进了松饼里。我回到家时，松饼还是温热的。我在世界各地旅行，从来没有哪个地方的松饼那样好吃。母亲后来也做过几次松饼，但是再也没有那一次那样好吃。后来我娶了妻子，有了我那个不成器的儿子。儿子第一次出海回来，终于从妻子的手中再次吃到了这种滋味。我将这种滋味的秘密献给国王，国王却既不肯让王后殿下受烟熏火燎之苦，也不愿放公主殿下外出历险。如果他愿意，恐怕我们也没了这个建功立业的机会。倘若这一次你们心灰意冷死在海上，你们的妻子便从此不会放任你们的儿子在外面历险，你们的儿子也就无缘尝到这种连公主殿下都尝不到的滋味了。”
船长的故事引起了船员们的深思。每个人都为自己忽视工作沉溺在闲聊中感到羞愧。只有诗人依旧带着一脸天真的笑容，拨弄着自己的琴弦。船长不禁讨厌起这个无用的诗人了。在其他人都离开之后，他主动走到了诗人的身边，问诗人，难道你还见识过比这更美味的东西吗？
“确实有这样的东西，它叫做恶魔之果，”诗人说，“但是它并非用来食用，而是用来调味。恶魔树上生长着数不尽数的果实，每一种的味道都不相同，于是恶魔树便是世间所有滋味的总和。在这无尽数量的果实之中，又有一种果实味道尤其特别，它本身就涵盖了所有果实的滋味，这便是恶魔之果。任何失败的厨师做出的料理，只要用恶魔之果轻轻一蘸，便会发挥出它应该有的最佳的滋味。若是松饼，便会成为天下最好吃的松饼。若是剧毒，就会成为世间最烈性的毒药。然而它的本身却不能吃，而拥有它的人也将再也得不到料理的快乐，却又无法放弃它。这就是恶魔之果。”
船长并不相信诗人的话。诗人看出了船长的怀疑，就拿起五声琴弹起歌来。在他一首歌弹奏结束的时候，陆地在海平面的尽头出现了。在他弹完第二曲之后，船只便平安地停靠在海湾上。
那是一座有村落的岛屿。饥肠辘辘的船员们立刻向村民们寻求食物。无知的村民们捧出的鱼肉和贝类做成的晚餐非常粗陋，却让船员们感觉到了无比的美味。起初他们认为是饥饿所致，但是三日之后，饥饿的美食魔法已经失效，食物的滋味依然好吃得令人难以置信。船员们试着捕鱼来烹饪，却始终无法达到这样的滋味。船长想起了诗人说的故事，便偷偷观看村民们烹饪料理的过程，这才发现他们每家每户厨房的房顶上都停着一种五色羽毛的飞鸟，而厨房灶台边本该放盐罐的位置都放着一种黑色的果实，只要把果实在汤锅中蘸一下，世间最可口的食物便完成了。
船长认为这就是诗人所说的恶魔之果了。他想要向诗人求证，然而诗人正在忙于和村里最美丽的姑娘恋爱，到处都找不到诗人的踪迹。于是船长表达了希望购买这种果实的愿望，他们愿意用随船的茶叶与丝绸交换。村民们表示非常为难。他们说，这需要一点时间来准备。因为只有岛上一种特殊的鸟类五色鸟可以找到恶魔之果，而这种机会一生中只有一次。一旦找到恶魔之果的位置，它们就会成长为恶魔之果的守护者，一生被恶魔之果所束缚。唯有恶魔之果被吃掉，它们才能重获自由。自从最后的那只雏鸟飞走以后，这个村子里已经很久没有出现过新生的五色鸟了。于是船长请求向村民交易他们已经拥有的恶魔之果，却遭到了严厉的拒绝。当船长打算再次请求的时候，村民们谢绝再提供食物给他们，所有的村民都是如此。
自从品尝过了恶魔之果创造的美味，船员们吃其他任何东西都不再有滋味了。有人试图去偷窃村民的恶魔之果，结果遭到了厨房顶上五色鸟的猛烈袭击，受了重伤，不久就在感染和对美味的渴求中死去了。曾经担任丞相侍从的大副失去了理智，带领所有船员将村子包围起来，要求他们交出恶魔之果与五色鸟，否则就要每天杀掉一名村子里的村民。船长忽然发现，在恶魔之果的诱惑下，自己已经无法再控制船员们的行为，甚至忍不住想要放任他们胡作非为。这让他感到了深深的恐惧，却又无能为力。
村民们不肯这么做，于是第一天，一名老人死了。第二天，一个小孩的母亲死了。第三天，村民们全部闭门不出，只有村子里最美丽的姑娘为了和诗人幽会，出现在了水井的边上，被丧失了理智的船员们擒住了。
面对着大副黑色的枪口，姑娘终于流下了比海水更咸的泪水。泪水太咸就会把爱情的滋味变得苦涩。于是爱笑的诗人叹息了。他拿出了自己的五声琴，弹奏了所有人都没听过的一曲。弹着弹着，他的背后忽然张开了美丽的羽翼，琴弦的五种声音变成了他羽翼的五种颜色。当五色的光谱完成之时，琴声停止了，那对羽翼带着他飞到了村外森林里最高的那棵树上，盘旋良久，最后取下了一棵黑色的果实。
取下那颗果实的瞬间，他重新又变回了平凡的诗人，从高高的树上坠落下来，落在了茂密的芭蕉林中，并没有摔死。
船员们带着诗人和恶魔之果离开了小岛，留下了哭泣的姑娘。离开小岛的诗人变得不饮不食，不弹不唱，每天坐在厨房里，看着那颗黑色的恶魔之果。船员们看着诗人的模样，就失去了所有的胃口。也有人说，是因为没有了五声琴的伴奏，食物就变得平庸而没有滋味了。只有船长知道真正的缘由。船员们商议将诗人蒙上眼睛绑住双腿扔进大海，就像海盗处死船员那样。他们也确实这样做了。但是到了第二天的早上，诗人又出现在了厨房里，用一成不变的目光盯着盘中的果实。
船员们对这样的异变感到非常恐惧，却又不愿意把果实抛弃。就这样在恐惧的折磨中，他们到了港口，又换上了马车，到了都城。变成了哑巴的诗人也与他们同行。即将进城的时候，船长望见了远方的磨坊，回想起了母亲的松饼的滋味，便不由自主跳下了马车，离开了自己的属下。在那个瞬间，他忽然又能够嗅到集市上烤肉的香气了——虽然比起在村庄尝到的恶魔之果调味过的饭菜，似乎并不那么美味。船长离开了马车之后就再也没有回来。