与此同时，阿道夫·希特勒又试图巩固与英国的关系，而在对付一位如此富有决心和如此狡猾的领导人时，英国人又一再表现出他们是何等的愚蠢。他们坚信，用让步和谅解的办法，他们定能让希特勒就范，而他则在去年一年利用了英国人的误解，与他们进行妥协谈判，并含混不清地提出签约。
带着希望和善意的英国要员继续涌向德国。从德国回来的历史学家阿诺尔德·托因比竟相信希特勒怀有和平意图。凡尔赛条约的作者之一、战时的首相戴维·劳埃德·乔治，也有同样看法。尽管他曾极力推行“绞死德皇”的口号。
9月4日下午，希特勒在贝格霍夫的台阶上热烈地欢迎了他。“对促进两国间的良好关系本人历来是很感兴趣。”劳埃德·乔治说：“在战争结束后本人也重新作出了努力。”他说，现在必须采取行动，以便在尔后数月内签约，否则，两国便会分离。
“本人衷心同意”，希特勒回答说。年轻时他就有建立这个同盟的幻想。两个民族系同盟，主要是要互相了解。
1936年在纽伦堡举行的纳粹党的生日纪念，可以预言，给劳埃德·乔治留下了深刻的印象。
这次的纪念活动比先前的更加壮观不说，它还以两大运动为标志：为达到自给自足而实行的“四年计划”和以反对“混乱力量”为名。星期天上午，天气晴朗。在纽伦堡庞大的体育场上，希特勒对集结在该处的16万名褐衫党徒和党卫军发表讲话，大谈布尔什维克威胁。之后，他便乘敞篷小车回城，不时向拥挤在狭窄的道路两旁和站立在阳台上朝他喝彩欢呼的人群挥手致意。
合众社记者理查德·赫尔姆斯的小汽车紧跟其后。与赫尔姆斯同行的还有五六名各报记者，他们均应邀前往纽伦堡城堡与元首共进午餐。
客人们被请到城堡的塔楼上。在那里，他们看到的希特勒已不再神气十足了。使赫尔姆斯留下深刻印象的倒是他平易近人的态度。早些时候的那种炫耀的表演不但已完全消失，相反，他显得手足无措，双脚不停地前后摇摆。
很难相信正是此人片刻前在向疯狂地欢呼的冲锋队挥动胳膊，大声疾呼：“这个时代的奇迹是，你们发现了我——千百万人中的一无名小卒。”
赫尔姆斯走了。对于他在塔楼之所见，比诸在体育场所看到的一切，他印象尤为深刻。他觉得，在这里，他是个“通情达理的人，其计划也是合理的”。
大会的最后一天，人们观看了大型军事表演。在模拟空战表演和最近代化的高射机枪的效能表演后，在体育场上表演了一场真如实战的机械化战斗。党的生日纪念结束了，一方面保证实现和平，宣布新的目标；另一方面又在炫耀可怕的武力威胁。
相信元首一贯正确的不但是党的忠实信徒，连劳埃德·乔治对自己在德国之所见所闻也几乎置信不疑。在《每日快报》的一起文章中，他写道：希特勒单枪骑马救德国于水深火热。他是天生的领袖，是具有坚强意志和英勇无畏性格的人物，既受老人的信任，也受年轻一代的崇拜。
1936年秋后，希特勒主要操心的是西班牙。
20世纪的西班牙截然不同于16世纪的西班牙，16世纪时，这个国家是欧洲最强大、最令人生畏的国家。在16世纪至20世纪之间的几个世纪中，西班牙衰落的象征是1898年的西美战争，美国轻易地夺走了西班牙的大多数剩下的殖民地，使西班牙丢尽了脸。这场战争不仅暴露了西班牙军事上的弱点，还暴露了统治这个国家的，已处于牢固地位的寡头政治集团的腐败和无能。
20世纪的西班牙是一个落后的半封建君主制度的国家，由波旁王朝的末代国王阿方索十三世统治。作为半封建制度的社会基础和重要支柱的是农业大庄园制和天主教会。由少数贵族地主占有的大庄园往往占地数万公顷，由中世纪一直沿袭下来的沉重地租夺去农民收获物的一半甚至更多，把农民压得喘不过气来，大批农民完全失去土地沦为雇农。在30年代初全国只有不到一半的土地有人耕作，大片土地荒芜，广大农民生活贫困，阶级矛盾尖锐。
国教—罗马天主教会在西班牙具有特殊的势力和地位，它深入到城乡社会生活的各个方面。教会拥有全国约三分之一的地产和一大批企业，在政治上也有重大的影响，教会与国家的关系颇类似于俄国东正教会与沙皇专治政权之间的关系。主教由国王提名，他们中有些人还是参议院议员；但最重要的是，教会控制了国家的大部分教育。西班牙不像西欧其它国家，没有完整的国家教育体系。因此，现存的学校大多数都在教会的管辖之下。
1929年世纪经济危机波及了西班牙，其直接政治后果就是引发了1931年的资产阶级民主革命。
1931年4月14日，西班牙宣布成立共和国，这标志着西班牙进入了共和时代。它在历史上所起的作用是明显的。
但西班牙一切反共和的力量得到了法西斯意大利和纳粹德国的支持，意大利早在1923年就已支持过西班牙独裁者德里维拉建立亲法西斯的军事专政。西班牙成立共和国后，它又支持反动将军何塞于1932年发动了一场未遂军事政变。1933年，一些阴谋推翻共和制度的反动军官在军队中秘密组织“西班牙军人联盟”策划武装叛乱，并立即和德意建立了联系。前独裁者德里维拉的儿子何塞也组织了西班牙的法西斯党—长枪党。纳粹德国不但给予经济上的支持，还帮助他们进行军事训练。
1934年3月，意大利和西班牙保皇党签订协定，承担了财政援助、供应军火以协助其颠覆共和政府的义务。
因此，德意一开始就卷入西班牙国内各政治派别的纷争，和西班牙政局的发展息息相关。
1934年，西班牙右翼政党的联盟—西班牙西达党建立过勒鲁政府，对民主革命的成果进行了反攻倒算：取消共和国初年所进行的一切社会改革，归还教会产业，修改宪法和土地改革法等，被称为西班牙历史上最黑暗的两年。
统治者的倒行逆施激怒了人民，抗议活动遍及全国。在西班牙共产党和社会党等左翼政党带领下，1934年10月爆发了全国总罢工，参加者达数百万。在首都马德里和重要工业城市比斯开的阿斯图里亚斯矿工起义，在矿区主要城市奥维多升起了红旗，建立了为期半个月的苏维埃政权。阿斯图里亚斯矿工英勇的“十月战斗”，遭到了由佛朗哥率领的外籍军团的镇压而失败。
在反对右翼反动势力的斗争中，促进了西班牙共产党和社会党以及其他左翼政党的团结。1936年1月，它们建立了人民阵线，并且在2月的议会选举中获胜，成立了政府。新政府开始实施人民阵线纲领，加速民主改革，实行政治大赦，恢复在10月罢工中被解雇的工人的工作，恢复加泰罗尼亚自治，解散一些反动组织，加速实行土地改革等。
这些在国内外引起了一片赤化的叫嚣。在西班牙国内，一切反共和的右翼力量，尤其是手中握有武器的军人，加紧勾结国外反动力量，图谋叛乱。
1936年1月，西班牙选民改换了政治班子，由左翼西班牙共产党、共和党、社会党和劳动者总同盟等民主力量组成人民阵线，2月在国会选举中以微弱优势当选，组成联合政府，实行民主改革。以长枪党为首的西班牙右翼分子、法西斯主义者和反马克思主义者加强了对反对党的支持，并与德、意法西斯密谋并经过充分准备后，决心发动颠覆共和国的武装叛乱。
1936年3月，预定充当叛军领导人的将军何塞窜往柏林求援，希特勒应允支持其发动武装政变，并将由德国商行供应军火装备。5月，墨索里尼摆脱了阿比西尼亚战争之后，也利用西班牙局势以实现其地中海的战略设想。于是德意合伙给西班牙图谋叛乱分子提供物资和军事支援。德意的谍报人员甚至参预乱计划的制定，积极偷运武器弹药，为这场武装叛乱作好准备。