人鱼亲眼见到一艘装满人类的船只沉没的样子，他动作灵敏地游过去，绕开那些在水中挣扎着失去意识的人类，在船只的残骸中穿梭，观察和把玩那些从未见过的、属于人类的小玩意儿。
这些东西勾起了人鱼的好奇心，于是开始尾随尚且完好的船只，打捞一些被人类丢下来的垃圾或者食物，再藏到自己的巢穴中去。
人鱼还记得，那天的太阳很大，大得他只愿意把半张脸露出海面，他的手里还拿着一块碎玻璃，对着太阳观察时刺痛了自己的眼睛。
就在这时，船上传来了一声惊呼，人鱼转过头，看见了那个女人。
她长得很美，但可恨的太阳在视线中留下了光斑，让人鱼在他们的第一次相遇时没有来得及看清女人的脸，便匆匆逃入了水中。
但后来回忆起来，人鱼才发现，自己其实已经将她在阳光下闪耀着的金发记得那么清楚。
那天夜晚，人鱼忍不住再次浮出了水面，而女人竟然也在等着他，这一次，人鱼没有逃走，女人也没有尖叫，他们隔空对望，过了许久，女人朝他笑了笑，说道：“嗨，你好呀。”
那是人鱼学会的第一句属于人类的语言。
理所当然的，他们相爱了。
如果换做以前，听到这里，米瑟就算不睡着，也得打个呵欠了，但这一次，他却莫名其妙的十分投入，睁着眼睛追问道：“然后呢？发生了海难？船沉了，你救了她？”
人鱼笑了，说道：“的确，很多故事都是这么写的，但我和她并不是这样。”
没有海难，没有沉船，自然也没有英雄救美，人鱼尾随着船只来到港口，在那里停留，而女人用积蓄在港口买了一座房子，居住下来。
每天夜晚，他们便在海边幽会。
月光明亮，女人坐在礁石上，海水打湿了她的裙角，但她并不在意，人鱼倚在女人的腿上，习惯了潮湿的鱼尾暴露在空气中，渐渐干涸，但他也不在意。
女人淘来人类世界的小玩意儿，给人鱼讲述她知道的那些传说与故事，而人鱼便带来海底的珍宝，一心一意为她歌唱，跨过陆地和海洋，他们望着对方，眼中满是爱意。
很多人的爱情都会被时间消磨，但人鱼和女人没有，一天、一个月、一年、十年，他们的感情没有变化，每一天晚上，人鱼都在礁石上等待着女人到来，或者当他浮出海面，便看见女人坐在礁石上冲他微笑。
“但我忘记了一个问题。”人鱼说。
“什么？”米瑟问。
人鱼说：“时间。”
米瑟愣住了。
对于人鱼来说，时间是无穷无尽的，他们不会衰老，更不会因为衰老死亡，但人类是有寿命的。
在和人鱼约会的时候，女人越来越老，皱纹爬上了她美丽的脸庞，璀璨的金发变得苍白，纵使在人鱼眼中她没有任何变化，但女人和人鱼交谈的话语中，也不时带上了对关节和病痛的抱怨。
终于有一天，当人鱼在礁石上等待了一夜，直到天光乍破，太阳取代了月亮，女人没有来。
渔民朝他投掷鱼叉，人鱼后知后觉地滑进了海里。
她为什么没有来呢？人鱼想，她不再爱我了吗？
人鱼依然在每天夜晚爬上礁石，哪怕人类布下毫无意义的陷阱，试图抓捕他，他也从未迟到。
但女人仍旧没有来。
一天，两天，一个星期，两个星期……人鱼无法再等待了，他找到了海底的女巫，替她杀了三头怪物，换来一瓶药，把鱼尾变成了双腿。
他要上岸去。
“等一等，”米瑟叫停，忍不住发问：“海底也有女巫吗？”
“当然，”人鱼奇怪道：“你不知道吗？给你介绍我的女巫就是在和海里的同行交流学习的时候认识我的啊？”
米瑟：“……”
还有这回事！女巫不是跟他的人偶旅游去了吗！竟然还不忘记学习……真是太敬业了吧！
“算了，”米瑟扶额：“请继续说吧。”
人鱼便继续。
他拥有了双腿，看上去也更像人类，于是第一次走到了陆地上，试图寻找女人。
那一天的太阳很大，周围很干燥，人鱼的尾巴……不，他的腿也很疼，但想到能见到女人，人鱼便觉得快乐，他加快了脚步，满心欢喜地想着，女人如果看见了现在的他，一定会非常高兴吧？
但人鱼很快遇到了困难，人类的房子都长得一模一样，他不知道哪个属于女人，只好操着蹩脚的口音向其他人类打听，然而无论人鱼怎么形容对方的美丽与睿智，住在海边的人们都好像根本不认识这个人。
难道他被骗了吗？人鱼想，他很害怕，着急地说道：“不会的，她就住在这里，她每天晚上都会出门，去到海边，白天的时候才会回来——”