是夜，柳生屋三郎返家途中。
柳生屋三郎疾步快走，与那白衣裳即将交错，柳生屋三郎转而面向观众，双目圆睁，眼珠几乎弹出。
咚隆，咚隆，沙，沙，沙。太鼓配合三味线。柳生屋三郎见得亮相。
白衣裳依旧提着灯笼缓缓行步，观众依旧只能看到一件衣裳提着盏灯笼。柳生屋三郎的步伐依旧很急，与那白衣裳擦肩而过后，走了两步，一回头，手中灯笼乱摇，又一个见得，塔郎，塔郎，小鼓连敲，再走两步，二度回头，手中灯笼上下左右转了一圈，又一个见得，三味线杂拨，柳生屋三郎面向观众，转动眼珠，嘴唇蠕动，皱紧眉头，隐进了黑暗中。
那白衣裳还未消失，步伐不变，慢慢，缓缓，徐徐。
“且慢！”
舞台东边传来一声呼喊。
柳生屋三郎二度入场，直跑向那白衣裳。踏踏踏踏，啪嗒啪嗒啪嗒，急急的脚步声伴着大鼓，小鼓，太鼓敲打边鼓的声音。
白衣裳停下了脚步，柳生屋三郎亦急停下，站在白衣裳身前，手中的灯笼在空中划出道曲线，摇摇晃晃，柳生屋三郎脸上闪过一道白光，脸孔上满是惊讶，满是诧异。柳生屋三郎看观众，更是惊讶，更是诧异。灯笼稳住了，光线固定了，柳生屋三郎的身形稳定了，他的身体挡住了那白衣裳，观众只能看到白衣裳的裙尾。
柳生屋三郎道：“夜路危险，一人如何行得？”
叮铃，叮铃。
柳生屋三郎一手搭武士刀，一手叉腰作护卫开路状，与那白衣裳紧贴着行走。柳生屋三郎每一步，脚抬得都很高，脚落了地，步子迈得很小。他走两步，看一眼那白衣裳。观众仍然只能看到白衣裳的裙尾。行到灯笼光中出现一道小门，柳生屋三郎驻足，看那白衣裳，白衣裳提起白灯笼，白光中，黑乎乎的门上，落下一只雪白的手。
观众群中的挂声喊道：“好！”
那玉手轻叩木门。笃笃。
柳生屋三郎站在门侧，瞥一眼白衣裳，瞥一眼观众，两脚不时抬起落下，显得忐忑，慌张。
只有三味线在演奏了。
木门开了。门里站着一个白面孔的仕女，手里托着个烛台，烛台光靠近了那白衣裳，照出白衣裳的身形，照出这穿白衣裳的人一头乌发长至腰间。白衣裳立在门口，柳生屋三郎东张西望，摇头晃脑，手里的灯笼也跟着摇来摆去。三味线的伴奏带上了点荒腔走板的意味。柳生屋三郎面向观众，道：”那便告辞了。“
说完，他一瞄那白衣裳，人站住了。那木门里多了个仕女，多了个烛台照着那白衣裳，照出那穿白衣裳的人的侧脸轮廓来了，白衣裳回过头来，冲柳生屋三郎微微一笑，进了木门。木门阖上，柳生屋三郎摇头晃脑，往东奔了两步，停下，往西奔了三步，停下，调头往东去，提着灯笼往高远处眺望一番，下了场。
舞台全黑。
观众群中的挂声喊道：“好！”
舞台亮了，光照如白昼，柳生屋三郎在居室背景的舞台中央奋笔疾书，太夫在三味线的伴奏下，道：“柳生屋三郎夜遇美姬，日思夜想，白天为那美姬送去各式折花信笺，夜里，为那美姬寝食难安，只愿再睹美姬真容。“
舞台旋转，同样是居室背景，美姬卧在百花屏风前，长发披散，紧裹着一身白衣裳，裙裾下露出半双白袜，一白面仕女为美姬梳理头发，另一白面仕女为美姬整理信笺。美姬不看观众，只看自己的双手，只看自己的乌发，美姬不起身，只躺着，最多稍坐起身，取一支掉落在地上的梅花，拆下一片花瓣，放进嘴里咀嚼。美姬的小腿露了出来，嚼着花瓣捡起脚边的一封信笺，看了两眼，笑了笑，挥一挥手，那为她整理信笺的仕女便拿来笔墨。美姬提笔写信。
舞台旋转，柳生屋三郎在居室中看信，频频仰头，频频大笑。太夫在三味线的伴奏下，道：“柳生屋三郎收到美姬回信，欣喜若狂。”
柳生屋三郎提笔写信。
舞台旋转，背景全黑，柳生屋三郎与美姬相对而坐，两人中间放了顶香炉，青烟袅袅。两人对看一眼，美姬先起身，一束白光跟随美姬，美姬步向花道，柳生屋三郎也起身，一束白光追着柳生，柳生步向另一条花道。观众被夹在两条花道中间。
柳生与美姬频频对望。美姬但笑不语，柳生面带羞涩。行至花道尽头，两人折返，又是番对望，美姬依旧不语，柳生逐渐大胆，行回舞台上，径直奔向美姬。舞台旋转，柳生拥美姬入怀；舞台旋转，美姬伏在柳生肩头；舞台旋转，柳生与美姬相拥躺在地上；舞台旋转，美姬裸身，背朝观众，长发挽在右肩一侧，坐在那层层叠叠的白衣裳里，肌肤莹莹发光，柳生一手搭在美姬腰上，武士刀悬在百花屏风一侧；舞台旋转，灯光暗去，一时舞台上只有两张人脸，柳生的欢喜脸，美姬的笑脸；舞台旋转，柳生的悲哭脸，美姬的笑脸；舞台旋转，柳生的欢喜脸，美姬的笑脸；舞台旋转，柳生于宴会厅内，灯光只照着他一人，柳生举杯，作应酬状。