S.N.是我们的名牌，不得不称赞您的观察力十分敏锐。
我们希望狼毒试剂可以帮助更多的狼人。
十分期待您的回信。芬妮儿是一位十分和善的好姑娘，您不用担心她会弄丢您的信件。如果，您可以喂她一些清水那就更好了。
你的，
S.N.
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尊敬的S.N.先生：
您好。
我很高兴在我离开人类社会一年之后，我的大学证书还能让我找到一份很好的工作。我万分感谢您提供的机会，我会好好珍惜的。
请允许我代替我的伙伴们向您表示最真切的谢意。
随信附上小光的涂鸦。小光是个好孩子，我们在贫民窟捡到了他。
真诚地，
费朗西斯·S·K
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费朗西斯·S·K：
您好。
我们将会在本周六到达您目前所在的地方，我万分期待我们的会面。
又及，请告诉小光，我们十分欣赏他的大作，很温馨很有趣。随信奉上糖果。
你的，
S.N.
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费朗西斯曾经是一个真正意义上的人类，他不是巫师，他不是吸血鬼，他只是一个弱小而又强大的人类。他在大学毕业的那一年被狼人咬到，他其实记不清那个晚上发生了什么事情，醒过来时，觉得后背上有种尖锐的疼痛。去医院检查伤口的时候，医生说那可能是野狗留下的，还给他注射了狂犬疫苗。
但，在三天之后的月圆之夜，一切都变得不一样了。拜他那一瞬间超强的直觉所赐，他将自己锁在房间里，然后绝望地看见自己的手一点一点变成了爪子。他不知道后来发生了什么事情，但当他再一次清醒的时候，房间里一片狼藉。他自己的身上也布满了大大小小的伤口。
他发现自己变成了怪物！有着野兽般的直觉，灵敏的嗅觉，不同于常人的力气，以及每个月中毫无理智的变身。他被迫远离了人群。在流浪的过程中，他遇到了年老的安萨，遇到了小不知是的小光。三个人总比一个人能温暖着活下去吧？
“你好，我是诺耶·费尔奇，你可以叫我诺耶。这是西弗勒斯·普林斯，你所服用的药剂就是他改良的。如你所见，我们是巫师。”眼前笑容温和的年轻人不慌不忙地说，他的脸上带着一个遮去他大半个脸的面具。
费朗西斯还沉浸在这两个人突然出现的惊诧里，他眨了一下眼，又眨了一下，喃喃地说：“我以为巫师们都存在在童话里，她们带着尖帽，骑着扫帚，专门带走不听话的小孩……哦，在我小的时候，我妈妈是这样告诉我的。”
“你说的没错，我们有时也带尖帽，有时也会骑扫帚，但是我们不负责教育麻瓜的不听话小孩，哦，麻瓜，这是我们对于不会魔法的人类的称呼。”诺耶微笑着解释着。在他的身后，西弗勒斯冷哼了一声，像在嘲笑费朗西斯的愚蠢。
费朗西斯有些不好意思地笑了笑。
西弗勒斯走到屋子角落的一张床前面，他弯□子，掀开那床好不到哪里去但相对于这个屋子其他摆设还算不错的被子。一个老人伛偻着身子躺在那里。这个老人就是安萨。
“安萨前几天有些咳嗽，你知道，我们这样的人不能随便出现在人群中，所以……”费朗西斯有些担忧地看着安萨。
西弗勒斯从口袋中掏出施了多重缩小咒的药箱，从里面翻出一瓶紫红色的液体，递给费朗西斯：“治疗肺炎的魔药。”
“肺、肺炎？”费朗西斯被吓了一跳。他有些内疚得看着安萨，觉得是因为自己的不够努力，而没有给他买好药物，进行及时的治疗。诺耶接过西弗手中的魔药：“还是我来吧。”他将安萨扶起来，然后用控水的能力使得魔药成一条水线从瓶子里流出来，然后慢慢地流进安萨微张的口中。
魔药的效果是显然易见的，很快，安萨脸上的青灰色就渐渐变成健康的红润的色泽。费朗西斯满眼惊异，他目瞪口呆地就像是看到了神迹。
“我记得还有一个叫做小光的孩子，我很喜欢他的画。”诺耶将安萨的头平放在枕头上，转过身来问。他自从知道，这个孤儿的遭遇之后，一直都觉得难受。一个孩子懂得什么呢，还不是大人要强加给他们所谓的罪名。
“小光……他和我们的情况不太一样，他也是狼人，但是在非月圆之夜，他也会有些特别的能力显露，一般都是破坏能力。也许……你们可以帮他？他现在出去玩了，呵呵，虽然我们住在人迹罕至的这里，但他还是有很多伙伴，那些温和的小动物都好像能够听懂他说话似的……”说起小光，费朗西斯沉静的脸上带过一抹淡淡的宠溺。
诺耶和西弗勒斯对视一眼。他们大概知道小光的特殊之处的原因了。
“我们可以等他回来。我想问，你们愿意和我们一起离开这里么？我们可以每个月向你们提供狼毒试剂，当然，我们并不是以此胁迫你们。只是，费朗西斯，你既然是工商管理的高材生，难道你不想拥有一片更广阔的天空么？而S.N需要你，真的。而且，我们也愿意给小光提供更好的教育，据我们猜测，他可能和我们一样是一个巫师，他的那种破坏能力很像小巫师魔力未稳定时产生的魔力暴动。”诺耶帮安萨掖好被角。安萨让他想起了前一世陪着自己住在后山的那个哑奴，那是他对前一世唯一的牵挂啊。
费朗西斯涨红了脸，无论他日后是怎样一个优秀的领导者，他现在只不过是一个人生刚刚被颠覆的十九岁的小男孩而已，他吸了一口气，郑重地说：“我愿意。”
小光回来的时候，怀来抱着一只小小的纯白的兔子。他比一般的七岁的孩子看上去要高一些，但是太瘦了，而且他的眼神总让人觉得太过平静了。诺耶摸了摸他的脑袋，小光就朝他微微地笑了一下。但小光好像有点害怕西弗勒斯，他抱着自己的兔子，躲得远远的。
不得不说，小孩子的直觉是惊人的，西弗勒斯在看到他的第一眼，就确定了这是一个小巫师，他立即掏出了一系列包括营养药剂、魔力舒缓剂、魔力发育试剂在内的十来支魔药，以命令的不容拒绝地口吻让小光立刻喝下去。
可怜的小光觉得自己的舌头都能打结了，哦，那些都是什么味道，臭袜子？烂鸡蛋？小水道里的味道恐怕都比这好闻吧。
这让小光在很长一段时间里，看见西弗都是绕道走的。
等安萨醒过来，并表示身体好多了之后，一行人通过门钥匙回到了普林斯庄园。家养小精灵早就整理出了足够的房间。他们甚至还打扫出了一间玩具室，为了恢复自从艾琳主人离开之后庄园里就一直缺乏的童趣。