爱德华兹先生：“啊？！！”
他看向K，再看向林宁，连被他认为是幽灵的白皇后都看了一眼，却发现他们没有一个人出来反驳的。爱德华兹先生简直要崩溃了：“……有没有医生出来告诉我，我来到的是一个精神病院？不是，这究竟是怎么一回事？”
Z看向K：“我以为你和他说清楚了。”
K：“很显然没有。”
Z：“在去第三区的路上和他说清楚。”
其实也不用稍后了，蠕虫们端着咖啡从不远处的咖啡间中溜达了出来。他们还和林宁他们打了个招呼，用很流利的英语。
爱德华兹先生：“…………！！”我是谁？我在哪儿？我在做什么？
接着他就恍恍惚惚来到了MIB总部的大厅，这儿包罗万象，有各式各样的外星人。詹姆斯·爱德华兹的三观继续被颠覆着，直到触底反弹，理智值渐渐被加载回来，可下一刻他就差点蹦起来：“所以说你们刚才说地球要迎来末日了，不是在发神经，而是在说真的？就因为一个虫子？那是什么虫子，转基因昆虫吗？”他还想笑两声，结果就发现Z和K死鱼眼般看着他。
爱德华兹先生：“…………”
他求助般的看向没有死鱼眼他的林宁，林宁低下头：“又有一个外星人在预约飞船，进而离开地球了。”
Z：“我们没多余的时间了。”
K：“我知道。”
爱德华兹先生继续黑人问号脸，好在等K带着他来到第三区，即被MIB检测到有未经允许降落的一处农场，K用MIB出品的外星品种检测器检测到那被未被允许降落飞船砸出的坑中土壤，检测到土壤呈现出绿色，K在给Z打了个确认电话后，终于大发慈悲的给暂时预约了J这个简称的J解释道：“虫族制造大屠杀。他们成群结队的出现，所到之处片甲不留，以其他地区的死亡为生。”
J还不能理解虫族的可怕，他还揶揄道：“你以前被虫子咬过？”
K的心情却半点都不轻松：“想象一个超大蟑螂，它力大无穷，易怒，喜好杀戮，热爱制造纷争，更可怕的是这样的怪兽足足有六千七百万。”
顿了顿后K还补充道：“这还是九个月前的数据，而它们的繁殖速度十分惊人，这就是他们为什么总是发动战争的主要原因。”
J先前的笑意消失了：“他们需要食物。”
K：“没错。”
J这时终于收起了原先的几分漫不经心，“那我们接下来该怎么办？”
以及现在的情况是那个入侵了地球的虫族，他吃下了这个农场主主人雅加的皮肉，穿上了他的皮，把自己伪装成了雅加。这么一来，这个虫族就是以地球人的身份在曼哈顿行走，而MIB这边也只是清楚有虫族到来，又这个虫族降落是昨夜的事情了，MIB不清楚他如今在曼哈顿哪里，也还不知道他到地球来到底是为了什么。
K想了想道：“一旦虫族在城里出现，那我们就要去市停尸间。”
这时K的通讯器响了起来。
K：“什么事？”
通讯器那一端的林宁道：“Z让我看一看事发现场，我发现事发现场只有被砸坏的车和被砸下的坑，却没有发现虫族的飞行器。另外我在你们所站位置的两点方向，发现了滚动飞行器的痕迹，不过只持续了几米远，我的猜测是虫族用了其他运输工具来载它的飞行器。”
J听了一耳朵，听出了林宁的声音：“你是那个未成年？”
林宁：“……E，爱德华兹先生。”
J笑了笑：“我能问一问你在哪儿看的吗？你在这附近？”
林宁给予了肯定：“是的，我设置了隐形模式。”
J吹了个口哨：“酷。”
林宁接着说：“当然不是，我在MIB总部，正在用MIB的卫星盯着你们。”
J：“…………”
K把通讯器拿回去了一点，对无语凝噎的J道：“菜鸟，你不是纽约警察吗？现在该你勘察现场了。”
J回过神来，却在心中嘀咕：‘菜鸟？’他当然不愿意被称为菜鸟，尤其是在他之前还有林宁这个未成年黑衣警探，J觉得他再怎么样也不会输给一个未成年吧？于是就开始侦查起“案发现场”，只是还不等他想出个所以然来，K在环视了一圈后，就径自朝着谷仓走了过去。
J：“K！”
他连忙跟了过去，通讯器那一端的林宁这时也道：“我明白了。”
然后，就没有然后了。
J：“……你们MIB的是不是流行说话只说一半？”
林宁：“我才加入MIB不到半个月，目前无法回答你这个问题。”
J：“…………”
说话间他们就来到了谷仓，在谷仓中发现了一具灭虫公司工作人员的尸体。看来是虫族的到来引发了虫灾，灭虫公司派遣员工过来除虫，但这却是除到了虫族的痛处上了，那个虫族将这个虫族公司工作人员给杀害了。
J也深刻见识到了虫族的残暴，不过眼下不是愤懑的时候，而是该如何阻止那个虫族继续横行：“他用灭虫公司的货车载着它的飞行器，那我们可以查询下灭虫公司派来的那辆货车的车牌号，我可以拜托我从前在车管局的伙计帮忙查一查交通录像，不过这可得需要一段时间了。”
K：“没必要。”
J：“啊？”
林宁：“双胞胎正在查，长官。”
K：“一有结果就通知我。”
林宁：“好的。”
通讯暂时结束了，J这时也想起了他先前的疑惑，问K：“先前在MIB总部，我们遇见E时她身边跟着的那个小女孩，她也是外星人吗？”
K：“不，那是她的私人助理。”
J：“……？？”不是，他是想知道那如果不是外星人的话，那是什么？
可惜K没有再为他解惑，因为农场主老婆出现在谷仓外，“你们是谁？怎么会——”不等他说完，K就拿出了记忆消除器，J连忙戴上墨镜，K接着就闪了农场主老婆一下，虽然他们在之前问话的时候就已经闪过她了。
而等他们离开谷仓，J就问：“这样好吗？我是说你接连闪了她两次。那会害她得脑癌吗？”
K肯定道：“不会。”
J半信半疑：“真的吗？你们就不担心造成长期影响吗？”
K：“有一点。”
J：“……那你闪过我吗？”
K斩钉截铁道：“没有。”
J还想在问什么，就看到了一辆全黑的箱车开了过来，K为他解释道：“特勤组。”
J好奇道：“他们来干什么？”
K：“把一切恢复原状。”这其中就包括把坑填平，把被虫族飞行器砸毁的车，同时还有谷仓中那具尸体，他们也会帮着处理的，送往市殡仪馆什么的。
J则瞪大了眼睛：“哈？包括她那个只剩下一身皮的可怜丈夫吗？”
K：“他们还没特勤到能让死人起死回生，菜鸟，不过会有人给她发讣告的，顺便补给她一个新的记忆。”
J无语了：“还来？你们会烧坏她的脑子的。”
K还是那句老话：“不会。”
与此同时的MIB总部，双胞胎已调取出了那辆灭虫公司派遣出去的工作车的车牌号，目前正在调取曼哈顿内的交通探头，查询这辆车在交通探头下出现的痕迹。林宁让白皇后过去帮忙，她自己转过头去问Z：“长官，您对虫族来地球为了什么有任何头绪吗？”
Z：“以虫族的德行，它自身一虫来到地球，我想最可能上是地球上有什么吸引了它，那东西很重要，重要到能让它掀起纷争，甚至战争。在我们所监控的外星人中，我不记得有这样的东西。”
“那就是说它可能是在MIB没有监控的外星人手中了？”林宁她是知道答案的，可怎么让答案说出来有迹可循呢？而此时负责接待外星人的大厅中出现了一个高大的男人，林宁托着下巴若有所思道：“从阿奎林人所在的阿奎林星到地球，如果乘坐他们的飞船的话仅仅需要三个小时，而地球上最早的外星人得知地球上出现虫族，是在六个小时前。”那个虫族降落在地球上，是在昨天晚上十点左右，距离现在也不过是过去了十二个小时。由此看得出来，外星人对虫族不是一般的畏惧，而且他们有他们自己的信息来源渠道，有时候比MIB还灵活。